Veneza, século XVIII, Tonio, descendente de nobre linhagem, é castrado pelo
irmão, que quer, assim, se vingar do pai que o impediu de casar com sua amada. Guido, ex castrato, agora compositor, leva Tonio ao conservatório de Nápoles e sob rígida e cruel disciplina, segue o caminho do mestre.
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