Frankel é um pesquisador envolvido em misteriosas experiências com povos do Xingu. Ao abri-se o pano, este homem já está morto. Os demais personagens - cientistas que aguardam resgate em um posto de Serviço de Proteção aos Índios - procuram entender o que aconteceu, quem matou Frankel, e entraram em profundo desentendimento.
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